Financial Planning
我们的理财策划服务
- 资产多元化评估
- 购买/出售协议和管理继任计划
- 现金流量管理和预算
- 大学教育规划包括. 529 Plans
- 离婚及调解财务建议
- 遗产及信托规划
- Fringe Benefits Review
- Inheritance Investments
- 档案组织
- Pension Plan Analysis
- Retirement Planning
- Review of Wills
- 风险管理、评估和保险
- 小企业规划和估值
- 具体投资建议
- 税务筹划及准备
- 传统IRA和罗斯IRA建议
老葡京手机app的团队由注册财务规划师(CFP®)和特许财务分析师(CFA)组成，专注于整体退休和生活规划. 我们的综合流程不仅关注您生活中的财务方面，还关注您的个人偏好和个人情况. 我们倾听并根据您的生活状况为您量身定制计划. 我们超越了大多数现代退休计划软件包生成的数字和统计数据. 我们确保这是你的计划.
财务规划和长期财富管理专业知识
虽然老葡京手机app的财务规划客户通常在较短的时间内(有时甚至是一次会议)与该公司合作。, 一些客户可能更喜欢提供包括财务规划在内的全面方法的长期财富管理服务, 有税务筹划和投资咨询经验. 老葡京手机app的附属实体， 梅·巴恩哈德投资公司是一家独立的、收费的财富管理咨询公司. MBI专业人士在证券公司注册为投资顾问 & Exchange Commission.
我们的专业人士认为，只收取费用的薪酬方式对客户来说是最透明、最客观的方式. 这种模式要求你的理财规划师扮演受托人的角色. 收费规划师直接从客户那里获得建议报酬, 计划的实施和资产的持续管理. 全国个人理财顾问协会的所有成员都必须在收费结构内工作.
合规文件包括表格ADV Part 2A和描述公司投资顾问工作的客户关系摘要 Councilor, Buchanan & Mitchell and 巴恩哈德投资公司.
联络财务策划小组
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